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    基本藥物制度將令醫(yī)藥行業(yè)如何洗牌

    發(fā)布日期:2009-04-20 09:50:43

        正式出臺的醫(yī)改方案將原來的“基本藥物由國家實(shí)行招標(biāo)定點(diǎn)生產(chǎn)或集中采購,直接配送”變?yōu)椤盎舅幬飳?shí)行公開招標(biāo)采購,統(tǒng)一配送”;正式方案還明確了“省級人民政府根據(jù)招標(biāo)情況確定本地區(qū)的統(tǒng)一采購價格”;對于基本藥物的使用,正式方案還提出了要“制定基本藥物臨床應(yīng)用指南和基本藥物處方集”,使基本藥物制度更加具體化。雖然方案并沒有明確招標(biāo)采購的主體和統(tǒng)一配送的組織者,但我們預(yù)計(jì)招標(biāo)采購和統(tǒng)一配送的組織者和定價單位一致,會是省級政府,這對于各地區(qū)的龍頭企業(yè)將是利好消息,尤其是商業(yè)流通企業(yè)。行業(yè)洗牌勢在必行,生產(chǎn)和流通企業(yè)的集中度將進(jìn)一步提高。

        衛(wèi)生部副部長馬曉偉日前公開表示,《基本藥品目錄》將在4月底以前正式出臺。在公布的目錄中將會確定所有基本藥品的品種以及該品種對應(yīng)的國家最高限價,各個地方政府在該目錄基礎(chǔ)上還將出臺更為細(xì)致的各地方目錄,有些地方的基本藥品目錄將會大于國家的目錄,同時,地方政府還將出臺本地的基本藥品目錄招標(biāo)和各醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用的配套制度。

        省級醫(yī)藥流通龍頭受益最大

        實(shí)施方案中對基本藥品制度做了較以前更為詳細(xì)的規(guī)定,基本藥品的配送企業(yè)要以省為單位進(jìn)行統(tǒng)一招標(biāo),由中標(biāo)企業(yè)進(jìn)行省內(nèi)統(tǒng)一配送。而且,在基本藥品統(tǒng)一招標(biāo)中,規(guī)定中標(biāo)的價格中包含了配送費(fèi)用。因此,我們認(rèn)為藥品生產(chǎn)企業(yè)和藥品配送企業(yè)聯(lián)合競標(biāo)的可能性較大。方案中同時強(qiáng)調(diào)了市場機(jī)制在招標(biāo)中起決定性作用:“招標(biāo)采購藥品和選擇配送企業(yè),要堅(jiān)持全國統(tǒng)一市場,不同地區(qū)、不同所有制企業(yè)平等參與、公平競爭?!闭瑫r鼓勵醫(yī)藥流通企業(yè)進(jìn)行兼并重組,實(shí)現(xiàn)規(guī)?;?jīng)營。

        我們認(rèn)為,雖然政府強(qiáng)調(diào)了市場公開招標(biāo)過程中允許所有的醫(yī)藥流通企業(yè)參與競標(biāo),但從實(shí)際的配送能力來看,擁有全省范圍內(nèi)配送能力的企業(yè)有兩類:一類是省內(nèi)的醫(yī)藥流通龍頭公司;第二類就是全國性的醫(yī)藥商業(yè)龍頭在各個省內(nèi)的分公司。全國性的醫(yī)藥商業(yè)龍頭公司主要是國藥控股和九州通,但九州通的主要業(yè)務(wù)在快配,沒有城市醫(yī)院的配送能力,實(shí)際上,擁有省內(nèi)配送能力的全國性商業(yè)龍頭公司只有國藥控股。從實(shí)際配送能力的角度出來,能夠承擔(dān)配送基本藥品任務(wù)的企業(yè)只有省內(nèi)的醫(yī)藥龍頭公司和國藥控股在當(dāng)?shù)氐姆止?,但由于省?nèi)的醫(yī)藥龍頭公司往往都是省國資委控股的企業(yè),從關(guān)聯(lián)關(guān)系的角度出發(fā),省內(nèi)龍頭企業(yè)競標(biāo)成功的可能性更大。    從獲益程度的角度來看,由于配送的基本藥品占藥品消費(fèi)總額的比例不會很高,同時政府從降低藥品絕對價格的角度也不會讓醫(yī)藥流通企業(yè)獲取太多的利潤,因此,我們認(rèn)為中標(biāo)的醫(yī)藥流通企業(yè)從基本藥品配送中獲得較大的直接收益的可能性較小。但由于基本藥品是各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)必須配置的藥品,從醫(yī)療機(jī)構(gòu)依賴程度的角度來看,在非基本藥品的配送中選擇同一家醫(yī)藥流通企業(yè)的可能性較大。因此,我們判斷醫(yī)藥流通行業(yè)在省內(nèi)的份額將會向中標(biāo)的流通企業(yè)集中,省內(nèi)醫(yī)藥龍頭企業(yè)將會獲益。

        雖然目前各省的基本藥品制度還未出臺,尚無法定量地測算醫(yī)藥流通上市公司受益的程度,但從前面定性的分析來看,我們認(rèn)為,省級的醫(yī)藥流通龍頭企業(yè)受益程度將會是最大的,上市公司中投資者可以關(guān)注上海地區(qū)的上海醫(yī)藥、江蘇省的南京醫(yī)藥、浙江省的華東醫(yī)藥、廣東省的廣州藥業(yè)、北京地區(qū)的國藥股份以及西南地區(qū)的桐君閣。

        藥品生產(chǎn)企業(yè)圈定勢力范圍

        按照目前基本藥品目錄的種種報(bào)道來看,基本藥品目錄中涉及的藥品約為600多個,其中,300多種是中成藥;另外300多種是西成藥和生物制劑。

        西成藥和生物制劑生產(chǎn)企業(yè)由于進(jìn)入目錄品種的生產(chǎn)企業(yè)眾多,我們預(yù)計(jì)在各省市進(jìn)行招標(biāo)時,大型生產(chǎn)企業(yè)為了保住自己在該省市的市場份額,小型生產(chǎn)企業(yè)為了能夠生存下來,這些生產(chǎn)企業(yè)較多的品種競爭將會非常激烈。我們判斷,小型生產(chǎn)企業(yè)因?yàn)楸旧淼纳a(chǎn)能力無法達(dá)到單個省市的需求,將會在招標(biāo)中出局;但大型普藥生產(chǎn)企業(yè)之間的競爭與其所在地將會密切相關(guān),本省市的大型普藥生產(chǎn)企業(yè)在自己所在省份的市場占有率將會非常高,但可能會失去本來在外省市的市場份額。

        因此,大型普藥生產(chǎn)企業(yè)能否在基本藥品目錄制度執(zhí)行后獲得巨大的收益,還存在較大的不確定性。目前上市的大型普藥生產(chǎn)企業(yè)包括北京地區(qū)的雙鶴藥業(yè),東北地區(qū)的東北制藥、哈藥股份,華北地區(qū)的華北制藥,廣東地區(qū)的廣州藥業(yè)、白云山、麗珠集團(tuán)。

        目錄中涉及的獨(dú)家中藥品種,如果基本藥品制度執(zhí)行的得力,對于產(chǎn)品進(jìn)入基本藥品目錄且該產(chǎn)品占公司原銷售額比例大、產(chǎn)品為獨(dú)家或者壟斷的企業(yè)受益程度將會相當(dāng)可觀,這類企業(yè)以中藥企業(yè)為主,如沃華醫(yī)藥、紫鑫藥業(yè)、康緣藥業(yè)、獨(dú)一味。 作者:周鳴杰,羅 樨,趙獻(xiàn)兵

    文章來源:中國證券網(wǎng)


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